Мамай спасает Степана в степи возле дуба.
Вечером к костру приходит Шубин, рассказывает.
Утром Степан закуривает люльку – берёт уголёк в руки.
Мамай завязывает ему глаза – Степан находит дуб.
Отправляются в деревню Степана – Мамай убеждается, что тот всё знал.
Догадывается, что Степан тоже характерник.
Находят пацана. Мамай отдаёт ему последние силы. Тот говорит, что отвёл глаза врагам. Он джура у старого козака. Степан сажает пацана на своего коня, его отправляют в Сечь учиться.
Мамай говорит, что это его последняя ночь на земле. Вечером к костру приходят витязь, гайдамак, лесной брат и современный воин.
На рассвете Мамай умирает. Степан хоронит его и скачет навстречу солнцу, за соколом.